La Financiera de Desarrrolo Nacional estará acompañada de la Banca de Inversión Internacional MBA Lazard en la estructuración de una solución definitiva para Electricaribe, que incluye la recomendación sobre la alternativa estratégica más favorable, que permita la restructuración de los pasivos y la continuidad del servicio público, así como la vinculación de capital privado y de inversionistas nacionales e internacionales.
MBA Lazard fue elegida el pasado 11 de agosto tras de un proceso de invitación privada desarrollado por la FDN, al cual fueron invitadas 14 bancas de inversión. La FDN y la Banca de Inversión MBA Lazard, adelantarán el proceso de identificación y evaluación de las opciones estratégicas y recomendarán la alternativa más conveniente para mantener la continuidad y el mejoramiento de calidad de la prestación del servicio de energía en las zonas que actualmente atiende Electricaribe.
La consultoría se desarrollará en dos fases. En la primera fase se identificarán las características, condiciones, estructuras, ventajas y desventajas de las diferentes opciones estratégicas que podrían aplicarse e implementarse. A partir de dicho análisis se recomendará la mejor alternativa que permita mantener la continuidad del servicio que actualmente presta Electricaribe y la protección de los derechos de usuarios y acreedores.
Así mismo, en esta fase, MBA Lazard junto con la FDN adelantarán el proceso de restructuración del pasivo de Electricaribe y acompañará a la FDN en la implementación de la estrategia de negociación con los acreedores. En la segunda fase que tendrá una duración de 10 meses aproximadamente y que iniciará una vez concluya la primera, MBA Lazard acompañará a la FDN en la implementación de la alternativa escogida, que buscará la participación de inversionistas estratégicos o de capital en condiciones que permitan el mejoramiento de la calidad del servicio.
El proceso que adelanta la FDN está siendo también acompañado por la firma de abogados Brigard & Urrutia y la banca de inversión local Ágora. Así mismo, la FDN trabaja con un equipo de asesores de Electricaribe en diferentes áreas como regulatoria, técnica y laboral, entre otras. Electricaribe en este momento y desde el pasado 15 de noviembre de 2016 se encuentra intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien nombró un agente interventor el cual en este momento se encuentra administrando a la compañía.
MBA Lazard Es una banca de inversión internacional fundada en 1848, con presencia en 27 países y listada en la bolsa de Nueva York. Cuenta con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones, estructuras de capital, mercado de capitales y reestructuraciones.
Su gran trayectoraria y experiencia le ha permitido tener como clientes a importantes corporaciones, instituciones y gobiernos de todo el contienente americano. El área de reestructuración y asesoría de deuda de MBA Lazard, cuenta con equipo senior de más de 100 banqueros en Asía, Europa y América y han asesorado más de 500 reestructuraciones durante la útima decada, con un total de deduda reestructurada de más de 1 trillón de dolares, dentro de las que se destacan algunas de las transacciones más grandes y complejas a nivel global. En el sector de energía, también cuentan con amplia experiencia en relevantes transacciones en Latinoamerica.
