Celsia recaudó $1,47 millones en su emisión de acciones, que cerró con una demanda en el mercado superior a los $2 billones. En un periodo de suscripción de 15 días hábiles que comenzó desde el pasado 29 de enero, fueron adjudicados los 330 millones de acciones que ofreció la compañía a un precio de $4.480 por acción.
El presidente de la compañía, Ricardo Sierra, dijo que este resultado es una demostración de confianza en el país y es una señal positiva para la economía. 'Los recursos obtenidos nos permiten avanzar con paso firme en la ejecución de la estrategia que tiene un gran énfasis en el desarrollo de energías renovables y en el servicio excepcional para nuestros clientes' señaló.
Las acciones se adjudicaron a actuales accionistas y también a los cesionarios que adquirieron derechos durante los 10 días de negociación por un equivalente a 16 millones de acciones.
El presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Juan Pablo Córdoba, señaló que 'los resultados de esta emisión de Celsia, confirman que los colombianos quieren participar activamente en los proyectos productivos que han ganado la confianza por sus resultados, trayectoria y perspectivas de crecimiento. Este es un gran reinicio para las emisiones de acciones y esperamos seguir ampliando la oferta y el circulante en beneficio de los participantes en los próximos meses'.
Los recursos obtenidos tendrán como destinación el pago de la Oferta Pública por Acciones de EPSA, la cual también fue adjudicada este lunes y para fortalecer la estructura de capital de la compañía. Se usarán unos $713 mil millones para la cancelación de pasivo externo.
'El pago anticipado de pasivo externo nos ayuda a reducir el apalancamiento a niveles cercanos al 2,8x deuda neta a Ebitda para el consolidado, lo cual nos abre nuevas oportunidades para continuar ejecutando los planes de crecimiento rentables que tenemos en las operaciones como: energía solar, proyectos de distribución como el Plan5Caribe, y seguir mejorando la experiencia de servicio de nuestros clientes', afirmó Sierra.
En la Oferta Pública de Adquisición (OPA) se recibieron aceptaciones por 39.047.300 acciones ordinarias de EPSA. Estas fueron adquiridas a un preciode $18.900 por acción, y como resultado Celsia incrementó en un 11,3% su participación en esta firma, quedando con un total del 61,3% de las acciones de dicha compañía.
