La cadena multinacional NH Hotel Group informó que colocó con éxito en el mercado internacional una emisión de bonos senior garantizados por valor de 400 millones de euros ($1,7 billones) y vencimiento en julio de 2026.
De acuerdo con lo informado por la cadena con casa matriz en España, los fondos obtenidos se emplearán para amortizar el bono senior existente, por valor de 357 millones de euros y vencimiento en 2023.
'La nueva emisión, en la que se ha obtenido una relevante sobresuscripción, tiene un cupón anual del 4%, y permite a la compañía extender el vencimiento de su deuda hasta dentro de cinco años', señala la cadena en un comunicado en el cual agrega que las acciones emprendidas aportan al Grupo una sólida base para para afrontar la recuperación sectorial con una mejor posición desde el punto de vista financiero y de estructura de capital.
La hotelera también acordó extender su línea de crédito sindicada revolving (RCF) por valor de 242 millones de euros, cuyo vencimiento pasará de marzo de 2023 a marzo de 2026.
Por otra parte, el pasado mes de mayo la compañía ya prorrogó hasta abril de 2026 y sin amortizaciones parciales, el vencimiento de su préstamo con aval ICO por valor de 250 millones de euros suscrito en abril de 2020.
Asimismo, NH Hotel Group propuso a la Junta General de Accionistas del próximo 30 de junio una ampliación de capital con derechos de suscripción preferente para todos los accionistas por un valor de hasta 107 millones de euros.
Minor International, principal accionista de la Compañía, ya ha comprometido el desembolso de los 100 millones de euros correspondientes a su participación, instrumentado mediante un préstamo que ya ha sido desembolsado en el mes de mayo. Los siete millones de euros restantes podrán ser suscritos por los demás accionistas, en un proceso formal que previsiblemente finalizará en septiembre-octubre de 2021 con la entrega de las nuevas acciones.
Por otra parte, la hotelera continúa avanzando en la concreción de su proceso de rotación de activos bajo fórmulas de sale & lease back ya en estudio, con en el que espera obtener una contribución después de impuestos superior a 200 millones de euros.
Anunció que hay negociaciones avanzadas para la venta del NH Collection Barcelona Gran Hotel Calderón por un importe aproximado de 125 millones de euros.
